Вкусно и сытно позавтракавши, да водой родниковой умывшись, отправились герои наши в путь.
Долго ли коротко ли, дорога красная привела их в мир песков, да барханов.
Старики еще говаривали, что в песках тех деревья есть чудные. На ногах они стоят: кто на двух, а кто на осьми.
Повидавшись с деревьями, да пообщавшись с ними в сласть, отправились ребятушки сквозь пустыню к селу с чудным именем Кузомень.
Деревянные дома в нем стоят белесые, да тропинки дощечками выложены, да проложены они сквозь песок. Ребятишки там бегают босоногие, да чайки кричат крикливые.
А еще лошади там ходят строптивые, да кусачие. Сами по себе ходят, ибо ничейные.
День уж к обеду клонится- пора им в следующее село вверх по течению по великой реке Варзуга отправлятися. Село древнее, да красивое. Стоит о двух берегах. И название у каждого берега свое: Пречистенская сторона и Никольская.
На правой стороне (Пречистенской) стоит церковь 1674 года от роду, а левая сторона, старшая, Никольская. Ждет ребятушек сытный обед. Чтоб попасть по ту сторону реки великой, приплывает за ними красен молодец, да отвозит их в чертоги свои, да на ладье своей с мотором.
Откушавши, отправились ребятушки в Тоню Тетрину, где ждал их старец-рыбак. Да показал он им жизнь поморскую, да спокойную, да рыбацкую. Дома его стоят у самого моря Белого, да неводы его сушатся и ветер ловят. А другие неводы его в море ласковом рыбу ловят. Рассказал старик, как отцы, да деды его рыбу ловили, как соль добывали, как пушнину заготавливали, да ягоды с грибами готовили. Отпотчивал он ребят соленьями собственными, да рыбой красной, да квасом сладким. На качелях девы прекрасные покачалися, да морским воздухом соленым надышалися.
Море белое отступило от берегов и пропустило путников к дороге асфальтовой.
На закате уж поехали ребятушки в село древнее, да знаменитое рыбой красной, да лесами буйными. Название ему Умба.
Скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается. Уж ночь вторая настает, пора в отроги гостиничные заселяться, да на мягкие перины спать укладываться.